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你的认可是我最大的动力。通信行业 :人工智能创新应用先导区再扩容 新基建与应用或成十四五重点

你的认可是我最大的动力。

通信行业 :人工智能创新应用先导区再扩容 新基建与应用或成十四五重点

投资策略:京津等五城市创建国家人工智能创新应用先导区,全国人工智能创新应用先导区增至8个。建立人工智能创新应用先导区有利于发展信息应用,带动产业场景落地。根据部署,各个地区因地制宜发展智能经济,各类垂直行业信息化应用有望加速落地。短期关注的催化事件:1、运营商资本开支情况;2、5G 新应用落地进展;3、十四五规划中明确近期完成的目标。维持中长期看好方向:中长期我们看好 IDC、交换机、光模块、超大宽带连接设备、物联网、车联网、工业互联网等……

快递行业 :1月业务量及收入均同比高增长 关注2股

投资策略:整体来看,一方面线上消费潜力不断释放,下沉市场持续为行业提供增量,我们认为快递行业规模有望稳定高增长;另一方面,快递行业产能出清,行业加速整合,优势企业具备长期投资价值,选股建议关注两条主线,一是业务量市场份额持续领先、规模效应显著、拥有成本优势的加盟制快递龙头;二是主打中高端市场,单票收入高,产品结构完善、服务质量突出的直营龙头服务商。建议关注:顺丰控股、韵达股份……

食品饮料:关注餐饮供应链和乳品 关注3股

投资策略:一是餐饮供应链。21 年后疫情时期餐饮业迎来修复、格局更好,上游食材类企业也顺势迎来 B 端业务业绩反弹,重点关注速冻食品(预制菜)、复合调味品;二是疫情后需求放大,而市场结构优化、份额进一步向龙头集中的乳品。原奶涨价期间,行业竞争减弱也为企业留出盈利空间,龙头乳企的净利率有望进入稳步上升期。建议关注:伊利股份、安井食品、绝味食品……

工程机械 :挖掘机再次涨价 关注5股

投资策略:1月挖机销量同比增速接近翻倍,与 2020 年 12 月及 2020 年全年比,挖机销量同比增速继续提升(2020 年 1 月春节因素、疫情影响)。1 月挖机销量达 19601台,同比增长 97.2%;其中,国内 16026 台,同比增长 106.6%,出口 3575 台,同比增长 63.7%。工程机械中持续关注挖掘机产业链龙头。持续重点关注:三一重工、中联重科、浙江鼎力、建设机械;看好恒立液压、徐工机械、艾迪精密……

文中个股不作为买卖依据,仅仅是研究所用,据此操作,风险自负

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本期编辑:彬哥,彬哥助理

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作者: admin

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